Транзакции
Раздел предназначен для добавления и хранения информации о транзакциях.
Каждая транзакция отображается в виде отдельной карточки. Чтобы просмотреть карточку, нажмите на значок .
Найти транзакции
В разделе доступны следующие фильтры:
За период — в полях Начало периода и Конец периода укажите нужные даты одним из способов:
- Вручную — введите даты в формате
ДД.ММ.ГГГГ. - С помощью календаря — рядом с названием поля нажмите на кнопку и выберите дату в открывшемся календаре.
- Вручную — введите даты в формате
По заведению, к которому относятся транзакции — нажмите на значок и найдите заведение с помощью поисковой строки;
По юрлицу, к которому относится заведение — нажмите на значок и найдите юрлицо с помощью поисковой строки;
По категории транзакции — в выпадающем списке выберите нужную опцию;
По сумме транзакции или по ключевому слову — с помощью поисковой строки.
Чтобы найти транзакцию, установите нужные фильтры и нажмите значок . В списке отобразятся нужные карточки.
Создать транзакцию
Нажмите кнопку Добавить транзакцию.
Заполните основную информацию о транзакции:
- № документа — внутренний номер транзакции.
- Тип — тип транзакции:
- Приход,
- Расход.
- Дата — дата проведения транзакции.
- Заведение — заведение, в котором была проведена транзакция.
- Сумма — сумма транзакции в рублях.
- Категория — категория транзакции.
- Юр. лицо — название вашего юридического лица (выбор из списка).
- Контрагент — название юридического лица контрагента (выбор из списка).
В поле Комментарий добавьте внутренний комментарий к транзакции.
Нажмите кнопку Сохранить. Транзакция будет добавлена в систему.
Чтобы отредактировать карточку транзакции, нажмите на значок , внесите нужные изменения и нажмите кнопку Сохранить.
Чтобы удалить транзакцию, нажмите на значок и нажмите кнопку Удалить.